PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge, Zürich

21. September 2026
Hotel Glockenhof

Programm

Empfang & Begrüssungskaffee

Start 1. Teil

Säule 3a

  • Aktualitäten

  • Neuigkeiten, insbesondere die Einkaufsmöglichkeit und das Kreisschreiben 18a

Umschichtung Vorsorgegelder

  • Bildung und Beibehalt von Freizügigkeitsgefässen

  • Themen rund um den Wegzug in Ausland (Transfer in Freizügigkeitslösungen)

  • Splittingmöglichkeiten und Einbringungspflichten von Freizügigkeitskonten

Pause

Start 2. Teil

Individualbesteuerung und Abschaffung Eigenmietwert: Gedanken auf der Schnittstelle zur Vorsorge

  • Was ist bislang bekannt?

  • Wie können sich Ehepaare auf der Schnittstelle Steuern/Vorsorge ideal aufstellen mit Blick auf die zukünftige Individualbesteuerung?

  • Lohnt sich eine Hypothek noch? Wie sieht es mit der Hypothek aus dem eigenen Vorsorgeguthaben aus?

Aktualitäten und Entscheide

  • Was läuft politisch (BVG-Reform light, Motionen und Postulate, welche die Vorsorge betreffen)

  • Bemerkenswerte Urteile

Fragen & Antworten

Mittagessen

Ende der Veranstaltung

Referenten

Cyrill Habegger

Partner, Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1978, lic. iur., dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2007, zuerst bei einem der Big Four Wirtschaftsprüfer, dann bei der BDO AG. Seit April 2021 Leiter Steuern bei der PensExpert AG. Cyrill Habegger hat sich spezialisiert auf die Gebiete Steuern für natürliche Personen in nationalen und internationalen Situationen sowie Sozialversicherungen. Er unterrichtet bei verschiedenen Lehrgangsanbietern u.a. im Bereich Steuern und Vorsorge.

Pius Baumgartner

Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1984, dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2011, zuerst bei einem regionalen Treuhandbüro und anschliessend bei BDO AG. Vor der Tätigkeit in der Steuerberatung leitete Pius Baumgartner ein Gemeindesteueramt im Kanton Nidwalden. Seit Januar 2023 Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG. Pius Baumgartner hat ein breites Steuerwissen, wobei seine Haupttätigkeit rund um Steuerfragen von natürlichen Personen und Vorsorge sowie Unternehmenssteuern liegt. Pius Baumgartner unterrichtet bei veb und TreuhandSuisse.

Mario Lazzarini

ehemaliges Stiftungsratsmitglied PensFlex und PensFree

Dozent und Referent für Steuer-­ und Vorsorgethemen für die PensExpert AG. Nach 2 Jahren im Aussendienst im Lebensversicherungsbereich war Mario Lazzarini 7 Jahre als Pensionskassenberater und Leiter des Innendienstes bei einer Schweizer Grossbank tätig. Des Weiteren war er 23 Jahre Bücherexperte bei einer Steuerverwaltung. Seine Fachgebiete sind Steuern und Vorsorge.


Akkreditierungen

Cicero

Die Weiterbildung ist bei Cicero (www.cicero.ch) VBV akkreditiert. Beim 100%-Besuch werden Ihnen die Credits gutgeschrieben.


EXPERTsuisse

Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von EXPERTsuisse AG (www.expertsuisse.ch). Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.


TREUHAND|SUISSSE

Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von TREUHAND|SUISSE. Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.


SAQ Swiss Association for Quality

Akkreditierte Personenzertifizierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) für die berufliche Qualifikation nach SN EN 17024.

Kosten

Kosten: Tagungsgebühr CHF 350.- (inkl. Lunch)

Sie erhalten die Rechnung für die Teilnahmegebühr (CHF 350.00 exkl. MwST) zwei Wochen vor der Schulung per E-Mail zugestellt.

Location

Hotel Glockenhof

Sihlstrasse 31, 8001 Zürich

Anmeldung