PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge

Programm

08:30

Empfang & Begrüssungskaffee

09:00

Start 1. Teil

Säule 3a

Aktualitäten
Neuigkeiten, insbesondere die Einkaufsmöglichkeit und das Kreisschreiben 18a

Umschichtung Vorsorgegelder

Bildung und Beibehalt von Freizügigkeitsgefässen
Themen rund um den Wegzug in Ausland (Transfer in Freizügigkeitslösungen)
Splittingmöglichkeiten und Einbringungspflichten von Freizügigkeitskonten

10:45

Pause

11:05

Start 2. Teil

Individualbesteuerung und Abschaffung Eigenmietwert: Gedanken auf der Schnittstelle zur Vorsorge

Was ist bislang bekannt?
Wie können sich Ehepaare auf der Schnittstelle Steuern/Vorsorge ideal aufstellen mit Blick auf die zukünftige Individualbesteuerung?
Lohnt sich eine Hypothek noch? Wie sieht es mit der Hypothek aus dem eigenen Vorsorgeguthaben aus?

Aktualitäten und Entscheide

Was läuft politisch (BVG-Reform light, Motionen und Postulate, welche die Vorsorge betreffen)
Bemerkenswerte Urteile

12:30

Fragen & Antworten

12:45

Mittagessen

14:00

Ende der Veranstaltung

Referenten

Cyrill Habegger

Partner, Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1978, lic. iur., dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2007, zuerst bei einem der Big Four Wirtschaftsprüfer, dann bei der BDO AG. Seit April 2021 Leiter Steuern bei der PensExpert AG. Cyrill Habegger hat sich spezialisiert auf die Gebiete Steuern für natürliche Personen in nationalen und internationalen Situationen sowie Sozialversicherungen. Er unterrichtet bei verschiedenen Lehrgangsanbietern u.a. im Bereich Steuern und Vorsorge.

Pius Baumgartner

Stv. Leiter Steuern, dipl. Steuerexperte

Geboren 1984, dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2011, zuerst bei einem regionalen Treuhandbüro und anschliessend bei BDO AG. Vor der Tätigkeit in der Steuerberatung leitete Pius Baumgartner ein Gemeindesteueramt im Kanton Nidwalden. Seit Januar 2023 Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG. Pius Baumgartner hat ein breites Steuerwissen, wobei seine Haupttätigkeit rund um Steuerfragen von natürlichen Personen und Vorsorge sowie Unternehmenssteuern liegt. Pius Baumgartner unterrichtet bei veb und TreuhandSuisse.

Mario Lazzarini

ehemaliges Stiftungsratsmitglied PensFlex und PensFree

Dozent und Referent für Steuer- und Vorsorgethemen für die PensExpert AG. Nach 2 Jahren im Aussendienst im Lebensversicherungsbereich war Mario Lazzarini 7 Jahre als Pensionskassenberater und Leiter des Innendienstes bei einer Schweizer Grossbank tätig. Des Weiteren war er 23 Jahre Bücherexperte bei einer Steuerverwaltung. Seine Fachgebiete sind Steuern und Vorsorge.

Akkreditierungen

EXPERTsuisse

Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von EXPERTsuisse AG (www.expertsuisse.ch). Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.

TREUHAND|SUISSSE

Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von TREUHAND|SUISSE. Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.

SAQ Swiss Association for Quality

Akkreditierte Personenzertifizierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) für die berufliche Qualifikation nach SN EN 17024.

PensExpert Fachschulung Steuern & Berufliche Vorsorge, Zürich